Refonte du CRM Shiva Finance

Le contexte

Shiva Finance, société de conseil en assurance, utilisait un CRM développé en interne il y a plus de 10 ans. L'interface était devenue datée (look début des années 2010), le code difficile à maintenir, et les évolutions prenaient des semaines pour de petites modifications. Les nouveaux collaborateurs trouvaient l'outil rébarbatif.

L'enjeu : moderniser sans casser le métier, ni perdre l'historique de plusieurs milliers de dossiers clients accumulés sur 10 ans.

Notre approche

Nous avons procédé à une refonte progressive sécurisée en plusieurs étapes : audit complet du code existant, refactoring sans changer la logique métier, puis refonte graphique complète sous Bootstrap pour un rendu moderne et responsive. Toutes les fonctionnalités historiques sont préservées, l'expérience utilisateur est radicalement améliorée.

Aucun temps d'arrêt n'a été nécessaire pendant la refonte : la nouvelle version a été déployée en parallèle puis basculée le week-end.

Travaux réalisés

• Refonte graphique complète sous Bootstrap : design moderne, responsive et adapté à tous supports

• Restructuration et optimisation du code existant (réduction de 40% du temps de chargement)

• Historique client détaillé et nouveau système d'inscription

• Interface de connexion avec dépôt de pièces justificatives sécurisé

• Intégration d'un formulaire externe relié automatiquement à la base CRM pour la création de nouveaux clients